Le géant espagnol des télécommunications précise avoir souscrit un accord avec ce consortium pour la vente à hauteur de 2,629 milliards d'euros de sa participation de 99,7% dans Endemol Investment Holding, qui détient indirectement sa part de 75% dans Endemol NV.

Le consortium acquéreur est formé composé "à parts égales" par Mediacinco Cartera SL, une nouvelle compagnie à laquelle participent Mediaset et sa filiale espagnole Gestevision Telecinco, par Cyrte Fund II B.V, société d'investissement dans laquelle participe John de Mol, cofondateur néerlandais d'Endemol, et par GS Capital Partners VI Fund, un fonds d'investissement de la banque Goldman Sachs, précise Telefonica.

L'accord conclu suppose une valorisation de l'action Endemol à 25 euros et une plus-value pour Telefonica proche de 1,4 milliard d'euros par rapport à la dernière clôture de l'action Endemol à Amsterdam, a ajouté le groupe espagnol.

L'opération représente néanmoins une perte pour Telefonica qui avait payé 4,79 milliards d'euros en 2000 pour s'emparer du groupe de production audiovisuel. La nouvelle direction de Telefonica, arrivée fin 2000, avait très tôt qualifiée cette acquisition de "non stratégique", préférant se centrer sur son métier de diffuseur que sur la production de contenus audiovisuels.

Telefonica a précisé qu'en vertu de l'accord, le consortium acquéreur d'Endemol "s'est engagé à présenter une offre de rachat inconditionnelle des 25% du capital restant d'Endemol NV pour un prix d'au moins 25 euros par action (dividende inclus), dès que l'opération aura été conclue".

L'accord souscrit avec ce consortium est soumis à l'autorisation préalable des autorités administratives compétentes, souligne Telefonica.

La décision de céder Endemol au consortium emmené par Mediaset a été prise à la suite d'une "intense compétition" entre les candidats au rachat de la maison de production, souligne Telefonica, sans citer les noms des concurrents.

Par Jérémy SOLIGNAT le 14 mai 2007